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孙勇:中国汽车产业发展的“四个时代”!|老孙论车

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leda 发表于 2023-9-6 16:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 leda 于 2023-9-6 16:04 编辑

孙勇:中国汽车产业发展的“四个时代”!|老孙论车

最近十多天,本人没有按以往每周一篇的节奏更新文章,于是有朋友来电询问,是不是最近很忙或者有什么其它事耽误了。
确实,这次间隔时间稍长了一点,主要是因为想写的问题还没想明白。今天,问题终于思考得差不多了,于是动笔了。




这个想写的问题是什么呢?
它就是:在这个日益内卷,而且没有最卷只有更卷的时代,中国汽车人的好日子是不是结束了?
接下来,我们的日子该怎么过?思考的结果是:没有结束。不仅没有结束,而且我们这批人还非常幸运,已经经历、正在经历和即将经历中国汽车产业的“四个时代”,只要顺应时代的变化,中国汽车人的好日子还在后头!

哪“四个时代”呢?
第一个时代,高速增长时代。这个时代从1994年开始,到2017年结束。为什么要从1994年开始算起呢?因为这一年国家出台了《汽车产业政策》,明确提出“鼓励个人购买汽车”,打开了中国汽车巨大的市场增长空间,这一年中国汽车销量仅134万辆。为什么是2017年结束呢?因为这一年中国汽车销量达到阶段性高峰的2888万辆。此后,中国汽车年销量开始下滑,至2020年降至2531万辆,目前虽略有回升,但仍在2600-2700万辆左右徘徊。如果从纯内需(批发量-出口量+进口量)的角度看,降幅和波动幅度会更大一些。在这个高速增长的时代,汽车行业所有人都是受益者,包括主机厂、上下游产业链的零部件企业、经销商等,因为高增长的时代,市场包容度也很高,允许大家犯错误,大不了跌倒了爬起来再干,所以在那二十多年的日子里,中国汽车人过得不只是舒服,而且是相当舒服。

第二个时代,新能源汽车结构调整时代。大家原来以为,到了2017年,这样的好日子就结束了。但哪知由于电池技术的突破性发展,我们又迎来了以新能源汽车为主题的结构调整时代,虽然国内市场需求总量不再增长了,但替代燃油车的新能源汽车销量却在快速增长。在这个时代,顺应时代的企业,日子越来越好过,如比亚迪、广汽埃安,当然包括“蔚小理”等,不仅销量在增长,而且还有资本眷顾。没有顺应这个时代的当然日子就不好过了,包括绝大多数合资企业和一部分自主品牌、相当一部分零部件企业、绝大多数以4S店为主的经销商集团、进口汽车(包括平行进口汽车)经销商和服务商,在他们眼里,过去的好日子结束了!这个时代大约从2018年开始,那一年中国新能源汽车销量突破100万辆,达到126万辆。由于我们干什么事都是一窝蜂,上得快也下得快,我估计到2028年左右,新能源汽车销量增速就会缓下来,进入个位数增长阶段,前后大约十年时间。我以前也在想,到那个时候,整个汽车销售总量不再怎么增长的情况下,中国汽车的总产能将远远大于总需求,届时中国汽车产业的好日子将会像现在的房地产一样,彻底一去复返了!但哪知上天继续眷顾勤劳创新的中国汽车人,让中国汽车又进入了新的第三时代。

第三个时代,出囗时代。任何事物的发展都有两面性,中国汽车行业现在的确是越来越卷,竞争越来越激烈,但卷出了一个结果:中国汽车价格越来越低。于是,出口的竞争力大幅提升,出现了爆发性增长。这个时代从2022年开始,我个人判断,快速增长将会持续十年以上,大约会在2035年左右基本稳定下来。前五年,将是直接出口带动中国汽车整体销量快速增长,后面接续的动力是自主品牌海外建设的本土化工厂发力。

第四个时代,数智汽车时代。这个概念是长安汽车率先提出来的,昨天在长安汽车科技生态大会上正式表述。按我的理解,“数智汽车”是数字化、智能化汽车,它比智能网联汽车的内涵更丰富、外延更广泛。如果让我说,可以叫“机器人汽车”,这样更生动、更形象。只有到这个时候,汽车才能成为真正的“新物种”。数智汽车时代现在只是序章,其真正发力快则五年以后,慢则十年以后,届时它将接续出口时代,成为中国汽车产业新的推动力。


现在,中国汽车的智能化还只是“功能”,真正的数智汽车时代,智能化是“主角”,汽车是“软件定义下的汽车”。我相信,随着科技越来越发达,这个时代必将会到来。在这个时代,汽车将不只是原有的汽车,应用的范围会更广泛,所以销量又会有新的大幅增长。那时候,中国汽车产能过剩的问题又将因为打破边界的创新迎刃而解。



当然,我上面说的“四个时代”没有一个明确的时间分界线,大多是交替进行、相互促进发展。那么,现在中国汽车产业处于什么样的时期呢?应该是:第二个新能源汽车结构调整时代的后半场、第三个出口时代的上半场、第三个数智汽车时代的开幕式。在这样的时期,汽车企业新的发展方向又在哪里呢?新能源


汽车时代后半场,关键发展方向在两个方面:一个是电池技术,下一步是固态电池,再往后是燃料电池,毕竟氢燃料才是真正的零排放;
另一个是储能产业。我们常说,汽车将来要变成一个“移动终端、储能单元和数字空间”,其中有一点就是储能单元。在这方面,蔚来很有战略眼光,近些年来,他们像蚂蚁搬砖般地每天建充电站、换电站,没准哪天体系建成,就能弄出一个电动汽车时代的“中石化”加油站体系,估计那时蔚来的市值就不是现在这个样子了。(最近有不少人问:“蔚小理”三家中谁是有投资价值?我想时机成熟时会写篇文章与大家分享一下想法。)出口汽车时代的上半场。


自主品牌现在都在跑马占地,可以预见,未来几年,出口做得不好的企业,日子将会不好过,所以每个企业现在都要抓紧做好新的海外战略规划。这里说的每个企业,包括主机厂、零部件厂商和各类服务商。数智汽车时代的开幕式。汽车企业的着重点是要规划建设关于自动驾驶的各种能力,自动驾驶绝对不是“皇帝的新衣”。当然,它需要脚踏实地一步步来,国外企业在撤,咱们不能撤。在我有限的认知范围内,它可以先在矿山、港口、学校、工厂等相对封闭的环境里率先实现商业化,再过渡到公交专线等公共交通领域,再过渡到高速公路等示范路段,最终实现更大范围的商业运行。一口气写了这么多,今天就不再往下写了。最后我想再谈一点感想:作为中国汽车人,我们的确应该感谢自豪,这些新时代是我们通过努力迎来的。


未来,中国汽车产业完全有可能将会取代房地业,成为中国经济最大的亮点。它不仅可以通过创新创造出新的需求,而且还将阔步走向全球。所以,如这篇文章前面所说,中国汽车人的好日子还远未结束,以后的日子一定比现在更好,但至于它是不是属于你所在的企业,属于你,那就不得而知了!

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